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顶尖个人投资者之吴老师:超级牛人炼成记

说起吴老师,很多投资者都不会觉得陌生。作为市场较早出现的顶尖高手之一,吴老师基本上每个季度都能出现在不少上市公司十大流通股东名单中,其在2015年一季度更是进入8家上市公司,截至3月31日,其持有市值已达19亿元。

在吴老师众多投资中,其对2014年大牛股千山药机的操作堪称经典。吴老师投资风格没有固定模式,在早些年热衷炒次新股,近两年主要有两个投资特点:一是对看好的股票中长线持有,二是偏好押注具有重组预期的个股。

经典战役:千山药机
在今年一季度末,吴老师持有金刚玻璃860万股、林海股份300万股、中科电气1050万股、宏达高科220万股、千山药机550万股、际华集团599万股、中视传媒715万股以及东方明珠296万股。截至3月31日,其持有这些个股的市值达到19亿元。若其持仓不变,截至5月20日,持有这些个股的市值将达到24.25亿元,期间上涨27%。

虽说吴老师持股数量多、市值大,然而真正让其一战成名的还是千山药机。

2013年12月31日,千山药机停牌。2014年4月4日,公司宣布重组失败并复牌,但公司股价并没下跌,此后反而一路走高,这主要得益于公司在停牌期间的一次股权收购行为。在停牌期间,公司公告以3818万元收购宏灏基因41.5%股权,股权转让完成后,公司对宏灏基因增资,增资扩股完成后,千山药机成为宏灏基因的实际控股股东。

宏灏基因拥有“药物基因组学应用技术”和“基因芯片研制技术”两大核心技术,自此千山药机成为名副其实的基因测序概念股,从而受到市场热烈追捧,股价一飞冲天:从 2014年4月4日的5.87元涨至2015年5月21日的69.60元,累计上涨1085.69%。

吴老师从2014二季度开始买入千山药机630万股,三季度虽略有减仓,仍持有480万股,2014四季度和2015一季度均持有550万股。在千山药机的这波大涨中,吴老师获得了巨额收益,一战成名。

中长线与搏重组并重
常言道 ,“兵无常势,水无常形,运用之妙,存乎一心”。市场永恒不变的东西就是变化。投资者要根据市场每个阶段的不同特点,采取不同的投资策略,进而适应市场,随势而变,吴老师亦是这样。

吴老师最早亮相市场,是在2001年的农发种业半年报和2002年的香梨股份年报中,随后有几年其消失过一段时间,但从2007年开始现身上市公司的定期报告。

从吴老师这些年所持股票的走势、公司的具体情况来看,吴老师对板块和行业没有特殊偏好,也没有一套非常固定的投资模式可以概括。

但每经研究院研究员通过分析后发现,吴老师在2010~2011年好炒次新股,近两年基本上长期持有看好个股,直到获取足够收益。千山药机是一典型,而其对际华集团的投资亦能诠释这一投资风格。

在2014年三季度初期,际华集团的股价处于历史大底部,吴老师选择在三季度买入5297万股,当季该股上涨72.73%;在四季度时虽有所减仓,仍持有4705万股;在今年一季度牛市行情下,继续加仓至5990万股,而该股从年初到5月 21日已累计上涨68.66%,吴老师对际华集团三个季度的坚守可谓获益颇丰。

隆华节能是其持股周期最长的一只个股。早在2012二季度,吴老师即买入隆华节能188万股,一直到2014二季度才退出公司的十大流通股东之列,期间,吴老师一直未曾抛弃隆华节能,而只是随着该股走势灵活地选择加仓或减仓。

此外,吴老师近两年来在押注重组股上的胜率也在变高,典型的莫过于其对大恒科技的操作。

吴老师在2014年三季度买入大恒科技376万股。公司自10月24日停牌,一个月后,于11月24日公告称股东变更,大股东变更为郑素贞,此人正是泽熙投资徐翔的母亲。今年1月16日,公司复牌后便收获5个涨停。

值得注意的是,在2014年四季度末,吴老师持有大恒科技782万股,即意味着在10月8日到10月23日的12个交易日内,吴老师又加仓至782万股。 在10月24日停牌前一个季度买入大恒科技,又在停牌前十余天大幅加仓,吴老师对停牌重组的判断水准可谓高超。

同样能体现吴老师擅长搏重组的,还有其在今年一季度买入的林海股份。4月15日,林海股份停牌,称正在筹划重大事项。随后公司宣布筹划重大资产重组事项,称公司正在与控股股东中国福马机械集团有限公司及实际控制人中国机械工业集团有限公司加紧研究涉及本公司的重大事项。一旦公司重组成功,可以预见其未来的暴涨走势。

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